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专题：北京公募基金高质量发展系列活动 新时代、新基金、新价值
《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）的出台，标志着公募基金行业进入了系统性变革、深度转型的新阶段。《行动方案》针对经营理念有偏差、功能发挥不充分、发展结构不均衡、投资者获得感不强等行业问题，提出25条细化措施，为行业高质量发展绘制了清晰路线图。中金基金深刻认识到，落实《行动方案》不仅是监管要求，更是公司业务转型升级，推进高质量发展的战略机遇。
一、变革投资理念，重塑权益投资价值观
从权益投资的角度来看，高质量发展意味着从过去单纯追求规模扩张、短期业绩排名的惯性思维，转向更加注重长期可持续的投资回报、更加注重风险控制的稳健运营、更加注重投资者获得感与信任感的提升。长期绩优产品的培育，是实现权益规模持续稳健增长的关键，中金基金将围绕投研能力、团队建设等方面集中优势资源重点培育具备长期稳定性的权益绩优产品。研究方面，坚持“研究创造价值”理念，做好基本面研究。增强个股研究能力，基于深度基本面研究的精选个股，通过高频跟踪企业经营动态和深度评估企业核心竞争力，挖掘具备长期成长性的优质标的。通过日度、周度报告的形式加强基本面跟踪，通过课题报告的形式加强投研转化。
投资方面，考核对标业绩基准，强调利益绑定。响应证监会《行动方案》，强化业绩比较基准的约束作用，要求组合配置与基准匹配，鼓励均衡配置，突出基金经理通过选股创造超额收益的能力。考核对标业绩基准，强调长周期考核，坚持以三年以上长期收益为核心的考核评价制度，确保基金经理专注于长期价值创造而非短期博弈。强调利益绑定，响应浮动管理费收取机制，将基金管理人的收入直接与基金业绩挂钩，促进基金经理与投资者的利益一致化。
人员方面，构建长期投研体系，培养完善人才团队。用好主动权益研究队伍人员配置，实现内部培养机制的良性发展，深化长期投资研究体系的构建。提升研究团队服务产品和外部客户的能力，将研究能力在投资业绩转化、外部客户投后服务质量提升两项工作上做实做细。优化研究员考核导向，提高研究员服务产品和投后工作的主动型、积极性。
二、优化产品布局，服务国家战略与发展
《行动方案》明确提出“大力提升公募基金权益投资规模与占比”目标，要求加强监管引导与制度供给，推动权益类基金产品创新发展，优化权益类基金注册安排，并将权益基金保有规模纳入基金销售机构分类评价机制，全方位鼓励提升权益投资比重，增强公募基金在支持资本市场稳定运行和促进居民财富保值增值中的关键作用。
中金基金将主动响应政策号召，持续提升权益类资产供给能力，更好发挥专业机构管理功能，在服务国家金融战略、发展普惠金融、引导长期资金入市等方面展现担当，致力于构建覆盖“主动权益”、“固收+”、“指数增强”、“量化指数”等多元策略的权益产品体系。
传统主动权益方面，完善涵盖赛道型、主流风格和多元策略的产品体系，在产品布局时注重发挥金融服务国家战略、支持实体经济发展的作用。根据市场情况对不同风格、策略的产品进行前瞻性补强，持续完善产品体系，更好地服务居民财富管理需求。
同时，围绕不同风格、行业、主题积极布局量化权益产品，针对不同客户与渠道的配置需求，发行跟踪不同基准全市场选股的主动量化系列产品，积极捕捉行业高质量发展引导下的发展机遇。积极响应高质量发展行动方案，持续提升投资者获得感，并积极关注主动权益ETF产品发展趋势。
三、提升服务水平，以投资者利益为根本落脚点
高质量发展最终要体现在投资者的获得感和满意度上，这对公募行业服务投资者的能力提出了更高要求。公募基金提升服务投资者水平，既是保护投资者的“底线要求”，也是行业突围的“发展刚需”，更是资本市场稳定的“基础工程”和社会财富公平的“助推器”。 我们将始终坚守“受人之托、代人理财”的行业初心，将维护投资者利益作为一切工作的出发点和落脚点，持续优化投资者服务模式，提升服务投资者水平。
培育长期投资理念。通过投资者教育（如解读“复利效应”“市场周期”）、产品设计（如持有期基金）和服务引导（如定期提醒“长期业绩更重要”），引导投资者树立理性投资、价值投资、长期投资的理念。
强化价值投资认知。公司可通过深度研报解读、企业基本面分析等多样化服务，帮助投资者理解“投资标的内在价值”而非“短期价格波动”，引导资金流向优质企业，提升资本市场资源配置效率。
覆盖更广泛群体。通过简化操作流程（如手机端一键申购、语音客服）、下沉服务渠道（如县域、社区市场推广）、优化投资者教育（如用短视频解读复杂条款）等方式，让传统金融服务触达不足的群体也能享受到优质的金融服务。
压实合规风控底线，提升信息披露透明度。公司将合规经营和风险控制视为生命线，确保所有业务活动在合规框架内稳健运行，坚决杜绝损害投资者利益的行为。公司以清晰、易懂的方式向投资者报告产品运作情况、投资逻辑和市场观点，保障投资者的知情权和监督权。
《推动公募基金高质量发展行动方案》为行业带来了前所未有的发展机遇。中金基金将始终坚守“受人之托，代人理财”的行业初心，全面贯彻落实《行动方案》要求，通过持续深化投资理念变革、优化产品布局、提升投研能力、提升投资者服务水平，努力打造具有强竞争力的权益投资团队，为服务实体经济、增加居民财产性收入做出更大贡献，在中国式现代化建设新征程中展现公募基金的责任与担当！
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