紫金矿业：拟分拆8座金矿香港上市，发布员工持股计划

　　来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　紫金矿业(02899.HK)于周一(5月26日)公告，拟将其控股子公司紫金黄金国际分拆至香港联交所主板上市。本次分拆完成后，紫金矿业股权结构不会发生变化，且仍将维持对紫金黄金国际的控制权；紫金黄金国际将进一步深耕境外市场业务，持续推进全球黄金资源开发。

　　公告显示，本次分拆实施前，紫金矿业拟将下属多座境外黄金矿山资产重组整合至紫金黄金国际旗下，相关重组工作目前尚在推进过程中。

　　本次分拆上市的发行方式为香港公开发行及国际配售。在符合分拆上市地最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例等监管规定的前提下，紫金黄金国际本次分拆上市发行股份数量不超过发行后紫金黄金国际总股本的15%(超额配售权行使前)；并授予承销商不超过上述发行股数15%的超额配售权。最终发行数量由紫金黄金国际成员大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

　　分拆8座金矿

　　紫金黄金国际，成立于2007年，总部位于中国香港，主营业务为黄金的勘探、开采、加工和销售，主要销售产品为金锭、合质金和金精矿。

　　本次拟分拆上市资产由8座位于南美、中亚、非洲和大洋洲的世界级大型黄金矿山组成。相关资产依托当地丰富的黄金资源优势，独立开展黄金相关的勘探、开采、生产、销售等活动。

　　本次分拆完成后，紫金黄金国际将进一步深耕境外市场业务，持续推进全球黄金资源开发，与上市公司及下属其他企业(除拟分拆主体及资产外)保持相对较高的独立性。本次分拆不会对上市公司的主营业务构成实质影响。

　　紫金矿业表示，本次分拆上市完成后，紫金矿业仍将控股紫金黄金国际，紫金黄金国际财务状况与经营业绩仍将反映在上市公司的合并报表中。本次分拆既有利于紫金黄金国际以独立融资平台引入资本市场资源，在全球黄金资源开发领域加大投入，把握行业发展机遇；本次分拆同时利于紫金矿业与紫金黄金国际各自围绕核心主业聚焦资源投入。本次分拆后，双方将继续保持业务独立性，业务发展和创新有望进一步提速，投融资能力与市场竞争力有望得到加强，持续经营能力和盈利能力也将进一步巩固。

　　发布员工持股计划

　　同日，紫金矿业还发布2025年员工持股计划(草案)。据介绍，参加员工持股计划的员工总人数不超过2500人。

　　其中，拟认购员工持股计划的公司执行董事和高级管理人员合计12人，合计拟认购员工持股计划份额不超过12959.1万份，占员工持股计划总份额的比例为18.50%；

　　其他拟认购员工持股计划的员工人数合计不超过2488人，合计拟认购员工持股计划份额不超过57081.02万份，占员工持股计划总份额的比例为81.50%。

　　任何一名持有人所认购员工持股计划份额对应的公司股份数量均不超过150万股，约占公司当前股本总额的0.006%。员工持股计划所获标的股票锁定期为24个月。

　　员工持股计划受让价格为公司股份回购交易均价的70%，即每股10.89元。员工持股计划拟筹集资金总额不超过70,040.12万元，每1元为1份，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式获得的资金等。　

　　早前曾有报道，知情人士透露，紫金矿业(02899.HK)已选择中信证券、摩根士丹利负责海外黄金业务在香港的IPO事宜。