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“软硬”合作渐成人工智能领域潮流！
据商汤科技公众号今日午后消息，近日，商汤科技与中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”）签署面向新发展阶段的战略合作协议，重点推进软硬件的联合优化，并共同构建开放共赢的产业生态。
随后，商汤科技直线拉升，一度涨超5%。与此同时，寒武纪的涨幅也迅速扩大到近4%的水平。9月29日，DeepSeek发布V3.2-Exp模型后，寒武纪立即宣布完成适配并开源推理引擎，双方以近乎“秒级”响应速度达成合作。华为昇腾也宣布适配DeepSeek最新模型。海外，OpenAI最近亦是动作不断，并将产业链的情绪推向高潮。
人工智能重磅
商汤科技与寒武纪签署面向新发展阶段的战略合作协议，重点推进软硬件的联合优化，并共同构建开放共赢的产业生态。消息发布之后，商汤股价直线飙升，寒武纪亦有不错表现。
据悉，双方将发挥各自领域的技术和产业资源优势，围绕国产化人工智能基础设施构建、垂直业务开拓与科技出海等方向，开展多层次、长期性的深度合作，共同构建更具前瞻性和包容性的AI发展生态。
此次合作积极响应国家“人工智能+”战略部署，结合商汤科技在大模型研发、人工智能基础设施平台构建与产业应用方面的领先能力，以及寒武纪在智能计算芯片与算力基础设施方面的深厚积累，旨在推动形成软硬协同的新一代人工智能国产化发展范式，助力提升人工智能关键环节的自主创新能力和生态影响力。
双方将以智能算力与AI大模型技术为基础，共同探索软硬协同的阶梯式产品创新体系，推动产业智能化转型，并通过生态赋能共同培育高成长性创新企业。双方将以此次战略签约为新起点，力争形成规模化、可复制的商业合作成果。
在芯片适配方面，双方将积极推进最新型号的软硬件产品适配，联合打造面向算力市场的服务方案。
在一体机解决方案上，双方将聚焦企业服务等垂直行业场景，紧密结合各自软硬件能力，打造面向垂直领域的一体机解决方案。
双方还将共同探索在优势区域市场的深度协同，汇聚地方产业资源和行业服务优势，构建更具活力和影响力的区域人工智能繁荣生态。
科技股行情能否持续？
近期，A股和港股科技股波动较大，昨天更是大幅杀跌。从外围来看，近期人工智能产业链亦是持续调整。那么，科技股强势行情能否持续？
分析人士认为，当前可能处于科技股行情的第一阶段，即全线爆发式上涨的阶段，目前涨幅比较充分，但预期并未完全被定价，其中最值得期待的还是“十五五”规划中可能涉及的具身智能、灯塔工厂等强科技属性部分。待贸易摩擦的风险降低之后，市场可能仍会偏向这类资产。
另外，国产替代的逻辑在贸易争端过程当中不断被强化，也是科技股走强的主要动力。以软件为例，银河证券认为，美方拟对关键软件实施出口管制，在美国持续加强对中国科技制裁的背景下，关键软件国产替代进入深水区，叠加信创进入新一轮周期，相关板块将持续受益，建议重点关注EDA、工业软件、操作系统、数据库、网络安全及行业IT等领域。
值得注意的是，后面还有一批硬科技公司要上市，比如摩尔线程、长江存储、长鑫存储等，这批公司的到来将丰富市场的投资品种，特别有利于指数成份的优化。
西部证券曹柳龙认为，过去几年美联储加息导致跨境资本流出，国内要素价格相继回落，而中国逆势降息驱动制造业CAPEX扩张则加剧内卷。表面上中国经济“通缩”A股走弱，但同时也夯实了制造业全球竞争优势。当前攻守易形，“冰火转换”时刻将至：一是美联储重启降息，跨境资本加速回流，大众消费将“再通胀”；二是“反内卷”将修复中国高端制造的未来现金流。
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