新致软件拟全资收购深圳恒道剩余股权

Ai快讯 财联社9月24日讯（记者 张校毓）今日盘后，新致软件（688590.SH）发布公告，其全资子公司深圳新致软件有限公司（简称“深圳新致”）拟以自有资金4823.56万元收购深圳市前海恒道智融信息技术有限公司（简称“深圳恒道”）剩余49%股权。交易完成后，深圳恒道将成为深圳新致的全资子公司。

此次交易的出让方为深圳恒道的6名在职股东，包括张锋、张俊贤、许欢、李洪春、谢少萍和胡静雅。其中，张锋作为公司董事与总经理以1953.54万元出让19.845%股权，为最大出让方。

值得注意的是，这并非新致软件首次布局深圳恒道。2022年下半年，深圳新致战略投资2570万元并购深圳恒道，投资完成后持有其51%股权。此次收购完成后，新致软件将通过分步收购的方式，共计约7393.56万元实现对深圳恒道的全资控股。天眼查股权穿透显示，新致软件、深圳新致与深圳恒道背后实控人均为郭玮，郭玮通过间接方式共计持有标的公司10.4102%股权。

对于此次收购剩余股权，公司方面称，“此次交易符合公司在华南地区的战略布局，交易完成后将进一步提升公司在华南地区中小银行的市场拓展能力及华南区域的交付能力，及其下游产业链业务发展，优化产业结构，利于公司整合吸收优质资源以此增强公司持续盈利能力和综合竞争力”。

为保障收购质量，公告设置了业绩对赌条款，对深圳恒道2025 - 2027年的营收与净利润提出明确要求。公告显示，深圳恒道2024年实现营收5966.53万元、净利润645.62万元，但2025年上半年营收1421.70万元，净利润为 - 280.89万元。根据业绩对赌条款，深圳恒道2025年需实现营收1.19亿元、净利润958万元；2026年营收1.33亿元、净利润1096.70万元；2027年营收1.53亿元、净利润1261.21万元。对比2024年营收规模，意味着其在2025年需实现营收翻倍，否则收购方有权要求出让方补偿或购买收购方持有的公司股权。而深圳恒道今年上半年营收仅完成业绩对赌目标约12%，若要完成2025年业绩对赌条款，今年下半年需分别实现营收1.04亿元和净利润1238.89万元。

公开资料显示，深圳恒道成立于2015年，是专业从事IT行业应用解决方案的供应商，为深圳市高新技术企业、深圳市专精特新中小企业，与广州农商银行、佛山农商银行、东莞农商银行等区域金融行业机构建立了长期合作。

新致软件主要向以银行、保险为主的金融机构和其他行业的终端客户提供科技服务。业绩显示，公司前三年营收整体呈增长态势，但今年上半年实现总营收8.97亿元，同比减少3.4%；实现归母净利润3035.3万元，同比增长42.84%。其中，今年上半年金融行业实现收入5.56亿元，同比下降1.89%。

（AI撰文，仅供参考）