688228，重大资产重组预案出炉，明起复牌

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　　8月24日，开普云（688228）发布重大资产购买暨关联交易预案。公司正在筹划发行股份及/或支付现金的方式收购深圳市金泰克半导体有限公司或其存储业务资产的控制权。该交易预计构成相关规定的重大资产重组及关联交易。

　　开普云公告显示，公司股票已于8月11日起停牌。经向上交所申请，公司股票将于8月25日（星期一）开市起复牌。

　　图片来源：公司公告

　　拟收购南宁泰克控制权

　　8月22日，开普云召开第三届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》和《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案。

　　根据交易预案公告，开普云拟通过发行A股股份的方式向深圳金泰克购买其持有的南宁泰克半导体有限公司30%股权并募集配套资金。同时，根据《股权收购框架协议》约定，公司拟通过支付现金的方式收购南宁泰克的70%股权，深圳金泰克将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克，该现金交易为发行股份购买资产的前提。

　　图片来源：公司公告

　　公告显示，截至预案签署日，此次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。具体股份支付相关安排将在标的资产审计、评估工作完成后，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。根据相关数据初步测算，此次交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组。此次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人仍为汪敏，此次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

　　开普云还表示，此次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

　　新增存储产品相关业务

　　公告显示，开普云主营业务为软件开发和软硬件销售，产品涵盖AI大模型与算力、AI内容安全、数智能源、数智政务等。公司坚持以技术创新为核心驱动力，致力于成为AGI时代全栈AI产品服务提供商。目前公司已经构建了完整的全栈AI产品体系，覆盖AI算力、大模型、智能体中台和智慧应用，是具备从底层算力到顶层应用全链条交付能力的人工智能技术厂商。

　　南宁泰克主要从事存储器的研发、生产和销售，与开普云主营业务具有协同效应。

　　开普云表示，此次交易完成后，南宁泰克将成为开普云的控股子公司，在保留原开普云业务的基础上，开普云将新增存储产品相关业务并将从事存储产品相关业务，业务范围将有所拓展，从而进一步提升公司的综合竞争力，增强市场影响力，为开普云的长期稳定发展注入新动力。

　　开普云公告称，此次交易完成后，公司将整合标的公司的研发团队、客户渠道、经营团队、专利技术及供应链体系等。此次交易将进一步优化公司的资产质量，公司的总资产、营业收入等将进一步增长，持续经营能力进一步增强。