高盛发布研报称，康耐特光学（02276）管理层对AI/AR眼镜需求的乐观态度，与该行对其出货量增长和未来市场发展的积极看法一致。这一市场的增长得益于产品的可负担性、不断增多的使用场景以及人工智能功能的日益整合。能看到科技领军企业正纷纷进入该市场，该行预计2024-2030年期间中国人工智能/增强现实眼镜的出货量将以56%的复合年增长率增长，到2030年预计将达到700万台。
报告指，管理层预计公司现有的核心业务将实现持续增长，正将业务从spectacle镜片市场拓展至人工智能/增强现实眼镜领域，以抢占更大的目标市场。AI/AR眼镜镜片为满足客户对厚度的要求，单位美元含量更高，管理层还强调，康耐特具备提供1.74高折射率轻质镜片的能力，能为用户提供优质的光学性能，使用户同时体验到舒适、轻便和清晰。
高盛与管理层会面主要收获：
AI/AR眼镜的定制化镜片，推动产品结构升级：由于AI/AR眼镜需要更轻的重量和更薄的厚度以确保良好的终端用户体验，管理层指出，处方镜片的平均售价远高于传统的spectacle镜片。管理层表示，旗舰级AI/AR机型采用1.74高折射率镜片，与1.50有机材料相比，厚度减少43%，重量减轻32%。康耐特已与多家全球科技和消费电子公司开展合作，并参与眼镜的研发项目。该公司能够在3天内为客户交付定制化镜片，助力AI/AR眼镜客户扩大规模。
大规模生产能力与全球产能扩张：除了精密制造能力外，康耐特还积累了大规模生产经验。管理层指出，凭借强大的生产管理技能，公司能在短时间内为客户生产数百万片不同规格的定制化镜片。康耐特也在积极从中国/日本向更多地区扩张，新的泰国工厂预计于2026年投产。
AI/AR眼镜市场展望：管理层对AI/AR眼镜市场的增长潜力持乐观态度，并认为公司是主要受益者之一，因为其具备为AI/AR眼镜提供定制化镜片的专业能力。对于AI/AR眼镜，康耐特直接与品牌客户合作，提供定制化的镜片解决方案。针对中国客户，管理层表示，公司计划通过提供自动验光仪与线下门店合作，以加快终端消费者订购AI/AR眼镜镜片的流程。
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