保险分支机构裁撤大潮下，谁在逆势开“分店”

　　来源：北京商报

　　作者：李秀梅

　　在保险公司分支机构遭遇撤销潮的同时，一些公司仍在继续扩张。6月4日，国家金融监督管理总局江西监管局发布批复显示，同意筹建平安健康险江西分公司。北京商报记者统计发现，这是年内第五个获批筹建的保险公司省级分公司（包括直辖市分公司、计划单列市分公司）。

　　当前，互联网保险浪潮席卷全行业，多数保险公司正在精简机构降本增效，在这样的背景下，有哪些保险公司在“扩展版图”，这背后有哪些考虑？

　　养老险公司“打头阵”

　　有险企撤销分支机构“瘦身”，也有险企选择逆势扩张。6月4日，国家金融监督管理总局江西监管局发布批复称，同意平安健康险筹建江西分公司。据北京商报记者不完全统计，年内监管先后批复了5家保险机构筹建省级分支机构，另外4家分别是中国渔业互助保险社、人保健康、人保养老和君龙人寿，它们分别获批设立江苏分社、宁波分公司、北京分公司和上海分公司。如果将时间线拉长，在2024年，共有10家保险公司省级分公司获批筹建。

　　根据业内数据，今年前5个月有上千家保险公司分支机构被撤销。在这样的背景下，哪些保险公司在逆势进行线下布局？记者梳理发现，主要是近些年新成立的，且资本实力较强的保险公司，如友邦人寿、融通保险。此外，一些专业保险公司，如养老险公司、健康险公司也在积极拓展省级分支机构，如国民养老保险、人保养老、平安健康险等。

　　根据监管要求，保险公司在住所地以外的各省、自治区、直辖市设立分支机构，应当首先设立省级分公司。可以说，省级分公司是保险公司打入当地市场的第一站。不过，一些近些年刚刚成立，且线下展业区域较少的中小保险公司并没有急于扩展“领地”。对此，浙大城市学院文化创意研究所秘书长林先平认为，新设省级分公司需要投入大量资金用于场地租赁、人员招聘与培训、系统建设等方面。中小保险公司资本实力相对较弱，可能难以承受如此高的成本压力，因此对新设省级分公司较为谨慎。

　　而一些专业保险公司加速扩展线下展业区域，可能是基于监管的特殊要求。比如，根据《养老保险公司监督管理暂行办法》，养老保险公司在住所地以外的省、自治区、直辖市经营具有养老属性的年金保险、人寿保险，长期健康保险等保险业务的，应当首先设立省级分公司。

　　优先布局“北上广”

　　近些年保险公司主要将省级分公司开在了哪里？答案是北京、上海、广东、重庆等金融资源更为集中的省市。

　　比如在2024年，北京人寿、友邦人寿、国民养老保险均获批在重庆筹建分公司。此外，国民养老保险还获批筹建了上海市分公司和广东省分公司，融通保险获批在北京筹建分公司。

　　保险公司优先在这些人口、资源集中的地区开设分公司，背后更多是基于其消费潜力的考虑。在北京社科院副研究员王鹏看来，这些地区经济发达、居民收入高、保险意识和购买力强，且人才聚集，有利于保险公司招聘专业人才。

　　“这些地区的消费者更注重保险的保障功能和服务质量，为保险公司提供了更大的市场空间。这些地区金融资源丰富，金融市场活跃。保险公司在此布局省级分公司，可以更方便地与金融机构、企业等开展合作，拓展业务渠道，获取更多的客户资源。”林先平补充表示。

　　除了“北上广”，还有哪些地区有望迎来更多保险公司“分店”，有业内人士预测，四川、长江中游的一些城市也可能成为新热点。

　　新设省分数量在减少

　　近些年，在互联网保险浪潮席卷下，近年来保险公司对“扩展版图”的意愿在降低。据北京商报记者不完全统计，在2024年，共有10家保险公司省级分公司获批筹建；在2023年，获批筹建的保险公司省级分公司数量为15家；2022年为11家；2021年则多达36家。

　　在以往，“铺子开到哪里，生意就做到哪里”是保险行业的真实写照，能够拥有更多更广的分支机构是一家保险公司实力的证明。如今，这种行业共识正在被打破，一些保险公司对于新设分支机构的兴趣并不浓厚。

　　谈及这种变化，王鹏表示，保险互联网使线上销售成熟，对线下依赖降低。很多保险公司对于设立分支机构意愿降低。一位业内人士向记者表达了同样的观点，他指出，相比头部保险公司的“卷队伍”，中小险企更倾向于“卷产品”，很多互联网产品不再依靠代理人推销，因此中小险企对于新设分支机构的兴趣欠缺。

　　此外，监管也在抬高保险公司设立省级分公司的门槛。根据2021年发布的《保险公司分支机构市场准入管理办法》，保险公司注册资本为2亿元的，在其住所地以外每申请设立一家省级分公司，应当增加不少于2千万元的注册资本。注册资本在5亿元以上的，可不再增加。保险公司在住所地所在省域以外设立分支机构的，应当开业满两年。即使满足了这些要求，监管在审批时，也会审慎评估相关保险公司分支机构设立申请是否与其自身经营战略、资本实力、管控能力、人员储备情况及当地经济社会发展状况、市场环境、市场容量、商业需求、竞争程度相适应。

　　可以看出，在门槛抬高、互联网保险持续破圈的情况下，保险公司不再执着于“摊大饼”。未来，保险公司设立省级分公司的趋势如何？林先平预测，一方面，保险公司可能会更加谨慎地考虑新设省级分公司的问题，未来新设省级分公司的速度可能会放缓；另一方面，如健康险、养老险等专业保险公司，随着市场需求的不断增长和政策的支持，有望加大在全国范围内的布局，新设更多的省级分公司。