来源：观潮财经
2024年，半数险企市场份额下降。
据观潮财经梳理，新旧会计准则切换背景之下，2024年财报中已披露保费收入的71家人身险企中，有54家险企披露口径为保险业务收入，17家险企披露口径为保险服务收入。两种口径之下数据超千亿元的险企共计4家，在保险业务收入口径之下此数据或许更大。
在保险业务收入口径之下，实现正增长的人身险企有37家，占比近七成；下滑险企有17家，占比31%。此外，在此口径之下，2024年有半数人身险企份额同比下滑。
保险服务收入口径下，实现正增长的人身险企有11家，占比65%；下滑的有6家，占比35%。其中，有8家险企超百亿，国寿股份、平安寿险超千亿，但同比皆略负增长。
值得一提的是，2024年行业内不少险企状况发生较大变化，仅从排名情况来看，保险业务收入排名下弘康人寿下滑最多，其保险业务收入规模也跌出百亿阵营。
注：由于各家险企公布保费收入口径不同，本文所写“市场份额”仅为代指，仅限于公布相同口径险企之间的相对数，并非真正意义上市场份额概念。
01
保费丨近七成险企正增长
据观潮财经梳理，71家险企披露保费相关指标，新旧会计准则切换下，其中54家披露保险业务收入，17家披露保险服务收入。
在这中间，保险业务收入实现正增长的占到近七成，总规模同比扩增973.36亿元，增速趋缓，超百亿险企增至20家；保险服务收入方面，上市公司及其子公司多披露该指标，国寿、平安仍领跑千亿规模。
据统计，54家险企保险业务总收入近三年来逐年增长，2024年虽增速减缓，但仍扩增973.36亿元。
此外，披露口径为保险服务收入的17家险企，其2024年总规模增大80.2亿元，同比微增1.2%。由于2022年有7家险企披露口径为保险业务收入，因此其总规模明显高于其余年份，不具备参考价值。
2024年54家以保险业务收入为披露口径的人身险企中，实现保险业务收入正增长的人身险企有37家，占比近七成；保险业务收入下滑险企有17家，占比31%。
以保险服务收入为披露口径的17家人身险企同比变化占比情况与上述类似，实现保险服务收入正增长的人身险企有11家，占比65%；保险服务收入下滑险企有6家，占比35%。
从保险业务收入为披露口径的54家险企来看，其保险业务收入集中分布在百亿元以内，占比59%；最近三年超百亿险企数量逐年增加，2024年达20家，占比37%；超千亿险企数量则较稳定，2024年为2家，分别为泰康人寿和人保寿险。
从保险服务收入为披露口径的17家险企来看，超千亿险企也为2家，分别为国寿股份、平安寿险；百亿以上险企有6家，占比35%。
02
排行丨22险企下滑，弘康退出“百亿俱乐部”
据观潮财经梳理，以保险业务收入为披露口径的54家险企排行中，泰康人寿稳居榜首，人保寿险位列第二。其中，22家险企排名下滑，弘康人寿也跌出百亿阵营。保险服务收入方面，国寿、平安仍领跑千亿规模，中邮人寿同比大增231%至91亿元，逼近百亿门槛。
保险业务收入：TOP10榜单中7家外资公司
据统计，以保险业务收入为披露口径TOP10中，泰康人寿作为“老五家”中唯一未上市的寿险公司，在该指标统计列中遥遥领先，以2283.24亿元稳居榜首，同比增长12.37%。超同为“老七家”的人保寿险两倍多。
保险业务收入超千亿的还有排名第二的人保寿险，达1060.04亿元，同比增长5.34%。
保险服务收入：TOP10榜单中平安占三席
以保险服务收入为披露口径的17家险企中，有8家险企保险服务收入超百亿，其中国寿股份和平安寿险仍领跑千亿规模，分别达2081.61亿元、1930.42亿元，位列第一、第二位，但同比皆微减，分别下降2.02个百分点、0.62个百分点。
此外，保险服务收入超百亿险企还有6家，分别为太保人寿、太平人寿、新华人寿、平安健康、阳光人寿、平安养老。
值得一提的是，中邮人寿位列第十，其保险服务收入同比大增231.49%，达91.16亿元，逼近百亿门槛。
保险业务收入排名TOP5：复保、汇丰、大都会、华泰上榜
从保险业务收入行业排名变化情况来看，已发布2024年年度报告公布保险业务收入的54家人身险企中，有18家险企排名上升，22家险企排名有所下滑，有14家险企排名稳定无变动。
值得关注的是，除了国民养老在发展初期排名上升比较快之外，复星保德信、汇丰、大都会、华泰人寿排名上升都很快进入前五。
值得一提的是，22家保险业务收入排名下滑险企中，弘康人寿下滑最多，下降了10名，其保险业务收入规模也跌出百亿阵营。
另外，信美相互、国联人寿、泰康养老等排名也均有所下滑。
保险服务收入排名：中邮、阳光上升
从保险服务收入行业排名变化情况来看，已发布2024年度报告公布保险服务收入的17家人身险企中，有2险企排名上升，4险企排名有所下滑，剩余11家险企排名稳定无变动。
排名上升的2家险企分别为中邮人寿、阳光人寿。其中，2024年中邮人寿保险服务收入上升至91.16亿元，即将跻身“百亿俱乐部”。
03
份额丨保险业务收入指标下，半数险企下滑
据观潮财经统计，2024年年报中已公布保险业务收入的54家险企中，半数险企市场份额下降；公布保险服务收入的17家险企中，有11险企市场份额同比上升，占比64.7%。
注：由于各家险企公布保费收入口径不同，本文所写“市场份额”仅为代指，仅限于公布相同口径险企之间的相对数，并非真正意义上市场份额概念。
保险业务收入份额TOP10：人保系2险企负增长
保险业务收入市场份额前10险企合计份额占比超六成，其中泰康人寿份额占比达23.01%稳居榜首，份额同比上升0.31%。
此外，市场份额超5%险企还有人保寿险、友邦人寿，分别占比10.68%、7.24%。
值得一提的是，保险业务收入市场份额前10险企中，仅有3家险企份额缩水，分别为人保寿险、人保健康、中信保诚，分别下降0.56%、0.14%、0.51%。
保险服务收入份额TOP10：多险企负增长
从保险服务收入份额前10险企列表中可见，份额负增长险企数量较多，其中国寿下降最明显，超过一个百分点。另外，平安人寿、太保寿险、新华人寿、平安养老均出现不同程度的下降。
保险服务收入市场份额占比前10险企中，2024年国寿股份市场份额占比达30.71%，份额同比下降1.01个百分点。此外，市场份额占比超5%险企还有4家，分别为平安寿险、太保人寿、太平人寿、新华人寿。
份额增长TOP5：大都会、汇丰、中宏、友邦、复保在列
保险业务收入市场份额上升前5险企中，大都会、汇丰等外资机构逆势攀升，大都会人寿份额增幅最大，达0.52个百分点。
从保险服务收入份额变化情况来看，上升前5险企分别为中邮人寿、太平人寿、平安健康、阳光人寿、工银安盛，市场份额分别上升0.93个百分点、0.36个百分点、0.23个百分点、0.17个百分点、0.12个百分点。
附1：2024年54家人身险企保险业务收入排行榜
附2：2024年17家人身险企保险服务收入排行榜
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