A股上市银行2024年业绩扫描：民生银行净利降幅最大 兰州银行不良率最高

随着财报季的结束，A股42家银行2024年报全部披露完毕。

据东方财富数据统计，42家A股上市银行2024年合计实现营业收入56511.98亿元，较2023年的56467.22亿元，增幅为0.08%。其中，有10家银行的营收出现下降，剩余32家实现正增长。

同时，42家上市银行2024年合计实现归母净利润21440.7亿元，较2023年增加492.03亿元，同比增长2.35%。其中，有38家实现正增长；有4家负增长，分别为民生银行、贵阳银行、平安银行和厦门银行，分别下降9.84%、7.16%、4.19%和2.60%。

财经观察站 作者：白鹿

4家营收增幅超过10% 

从营收来看，42家上市银行中，有32家正增长，10家负增长。在增长的阵营中，有4家银行增幅超过10%，分别为瑞丰银行的15.29%、西安银行的13.68%、南京银行的11.32%以及常熟银行10.53%。其中，瑞丰银行以15.29%的增幅领衔。

瑞丰银行表示，营业收入较上年增长，主要为非利息净收入稳步增长；营业支出较上年增长16.22%，主要为报告期内集团加大拨备计提力度，信用减值损失增加。

与此同时，有10家银行2024年营业收入出现下降，分别为平安银行下降10.93%、光大银行下降7.05%、郑州银行下降5.78%、民生银行下降3.21%、建设银行下降2.54%、工商银行下降2.52%、兰州银行下降2.02%、浦发银行下降1.55%、贵阳银行下降1.09%以及招商银行下降0.48%。

值得一提的是，在这10家银行中，平安银行、民生银行、贵阳银行净利润也同时出现下降的情况。

平安银行行长冀光恒在年报致辞中表示，2024年，平安银行受市场变化、主动调整资产结构等因素影响，营业收入、净利润同比有所下降。

净息差方面，42家上市银行，有两家超过2%，即：常熟银行和长沙银行，二者净息差分别为2.71%和2.11%；有7家在1.8%—2%之间，分别为招商银行、南京银行、平安银行、邮储银行、宁波银行、江苏银行和兴业银行，净息差分别为1.98%、1.94%、1.87%、1.87%、1.86%、1.86%和1.82%。

其中，厦门银行的净息差最低，为1.13%，较上年的1.28%下降0.15个百分点。

《财经观察站》注意到，厦门银行自上市以来净息差持续降低。截至2024年底，公司净息差进一步降，较上年的1.28%下降0.15个百分点。且在A股42家上市银行队伍中位居倒数第一。

众所众知，净息差是银行的重要财务指标，反映了银行的盈利能力。较高的净息差意味着银行能够以较低的成本吸收存款并以较高的利率放贷，从而获得更高的利润。

厦门银行表示，主要受LPR下行加快、存量房贷利率再次调降、同业价格竞争激烈等因素影响，贷款平均利率下降明显。尽管公司通过结构优化及负债成本管控，如主动压降低息票据规模、压降高息美元存款等，但未来在国家持续推动降低企业融资和居民信贷成本、存款定期化趋势未明显缓解等多重因素下，净息差仍将承压。

18家非息收入占比超三成 

值得一提的是，在手续费及佣金收入下降的趋势下，非利息收入通常被称为“中间业务”，被视为银行利润增长的第二增长曲线，变得愈加重要。

从非利息收入占比来看，42家银行中，有18家银行在30%以上，分别为上海银行、招商银行、平安银行、杭州银行、华夏银行、苏州银行、交通银行、青农商行、浙商银行、浦发银行、西安银行、苏农银行、瑞丰银行、中信银行、江苏银行、厦门银行、兴业银行和南京银行。

对应的非利息收入占比分别为38.69%、37.40%、36.31%、36.28%、36.11%、35.33%、34.64%、34.55%、33.25%、32.81%、32.56%、32.50%、31.50%、31.34%、30.76%、30.46%和30.21%。

其中，南京银行以47.04%的非利息收入占比排名第一。

不过，南京银行非息收入占比高企，也一度被市场质疑为主要靠投资收益而非“中间业务”所致。

仔细拆解南京银行2024年营业收入构成，不难发现，截至2024年末，南京银行实现非利息净收入236.46亿元，较上年同期增加39.38亿元，同比增长19.98%。

而对非利息净收入贡献最大的项目，则是南京银行在2024年内实现的公允价值变动收益。

从资产质量来看，42家银行的不良贷款率都在2%以下，其中有16家银行的不良贷款率在1%以下，占比38.09%。其分别为成都银行、厦门银行、宁波银行、杭州银行、常熟银行、无锡银行、苏州银行、南京银行、江阴银行、江苏银行、邮储银行、苏农银行、张家港行、招商银行、瑞丰银行和沪农商行。

在这16家不良率较低的上市银行中，排名前五的银行分别为成都银行、厦门银行、宁波银行、杭州银行和常熟银行，其不良贷款率分别为0.66%、0.74%、0.76%、0.76%和0.77%。

而兰州银行、青农商行、郑州银行、西安银行和华夏银行的不良贷款率相对偏高，分别为1.83%、1.79%、1.79%、1.72%和 1.60%。

在业内人士看来，去年中国银行业在复杂的内外部环境下保持稳健运行，呈现“规模增速放缓、息差下探等特征。其中，全年商业银行总资产保持稳定增长，但零售贷款受房地产市场萎缩影响，短期承压。

今年以来，A股市场波动加剧，银行板块逆势上行。“在外围扰动、低利率的环境下，银行板块仍是确定性较强的布局方向，继续看好其防御和红利价值。”东莞证券在研报中表示。